מכינים את האוטומציה השימושית הראשונה
מתחילים מהמדריך שמתאים למשימה הבאה. בכל מדריך תמצאו מה להכין, מה לעשות ב־Hosqi ואיך לבדוק את התוצאה.
בונים ובודקים את האוטומציה הראשונה
מתחילים מבקשת לקוח אחת ומדרך קצרה לתשובה שימושית.
מה להכין
הרשאה לעריכת תהליכים בסביבת העבודה, בקשה חוזרת ותשובה או צעד המשך רצויים.
בוחרים תוצאה אחת
מגדירים מה השיחה צריכה להשיג: תשובה, פנייה או פגישה. ממקדים בכך את הגרסה הראשונה.
בונים את השיחה
פותחים Workflows, יוצרים טיוטה ומוסיפים הודעת פתיחה, שאלות וענפים. כל כפתור ותשובה צריכים להוביל לצעד ברור.
מוסיפים מסלול חלופי
מגדירים מה יקרה כשחסר מידע, פעולה נכשלת או לקוח מבקש אדם. מוסיפים העברה לצוות המתאים.
בודקים לפני הפעלה
מנסים נתוני דוגמה בסימולציה פרטית: תשובה צפויה, תשובה חריגה והעברה לאדם. לפני פרסום והפעלה בודקים ערוץ, פעולות מחוברות והרשאות המסלול.
בדיקת התוצאה
הטיוטה מגיעה לתוצאה והמסלולים החלופיים עובדים. סימולציה אינה הוכחה לפעולה חיצונית; בודקים אותה בנפרד לפני ההפעלה.
מחברים את הערוץ שהלקוחות כבר משתמשים בו
מתחילים מחשבון אחד כדי שהצוות יוכל לזהות שיחות נכנסות.
מה להכין
גישה לחשבון העסקי או לבוט והרשאות החיבור שהערוץ דורש.
בוחרים חשבון
פותחים Connections ובוחרים WhatsApp, Instagram, Messenger או Telegram. בוחרים את החשבון ששייך לסביבת העבודה הזו.
משלימים את הוראות הערוץ
עוקבים אחרי השלבים שמוצגים. הכניסה, הרשאות החשבון ופרטי הבוט שונים בין הערוצים.
בודקים סטטוס ויעד
מאשרים שהחיבור מוכן בסביבת העבודה הנכונה ובודקים אילו פעולות זמינות לפני צירופו לתהליך.
מתכננים בדיקה ראשונה
מתאמים שיחת דוגמה עם בודק מורשה ובודקים שההודעה מגיעה לתיבה ושהאחראי יכול למצוא אותה.
בדיקת התוצאה
החשבון הרצוי מחובר ושיחת הבדיקה מגיעה לתיבה הנכונה. מטפלים באישורים חסרים או בהתראות לפני ההפעלה.
נותנים ל־AI את המידע העסקי הנכון
מכינים אוסף מקורות קטן ועדכני לשאלות שהלקוחות באמת שואלים.
מה להכין
פרטי שירותים, מחירים ותשובות מדויקים, והרשאה לניהול מקורות ידע.
מכינים מקור ברור
מחלקים מידע לפי שירות או נושא. מציינים מחיר, תנאים ושעות בצורה מפורשת ומסירים מידע שהתיישן.
מוסיפים מקור
פותחים Knowledge ומוסיפים טקסט, קובץ נתמך או דף HTTPS ציבורי. בודקים את סטטוס העיבוד ומטפלים בבעיות לפני שימוש.
בוחרים מקורות בשלב ה־AI
בוחרים מידע רלוונטי לתהליך ומגדירים מתי לענות ומתי להעביר לאדם.
בודקים איכות תשובות
מנסים שאלה שיש עליה תשובה במקור, שאלה שאין עליה תשובה ובקשה לאדם. משווים למקור ומתקנים את המידע או את התהליך.
בדיקת התוצאה
המקור מוכן והשלב משתמש במידע הנכון. בודקים מחדש כשהמחירים או השירותים משתנים ומשאירים מסלול אנושי לשאלות ללא תשובה.
מכינים העברה ברורה לאדם
מאפשרים לצוות להמשיך את השיחה עם ההקשר המלא.
מה להכין
האנשים או הצוותים שיטפלו בשיחות והמצבים שצריך להעביר אליהם.
מגדירים מתי מעבירים
ממפים שאלה ללא תשובה, חריגה, תלונה או בקשה מפורשת מהלקוח לדבר עם אדם.
מגדירים את המסלול האנושי
מחברים את הענפים לפעולת העברה ובוחרים אדם או צוות כשהפעולה תומכת בהקצאה.
ממשיכים בתיבה
פותחים את השיחה שהוקצתה, קוראים היסטוריה ומשתמשים בהערה פנימית למידע שמיועד לצוות בלבד.
מסכימים על אחריות
בודקים מי מקבל אחריות ומה קורה כשעמית אינו זמין. בודקים את התנהגות ההשתלטות על השיחה כדי שהאדם ישיב בנקודה הנכונה.
בדיקת התוצאה
המסלול מגיע לצוות הרצוי, הנציג רואה את השיחה הקודמת והלקוח מבין מה יקרה בהמשך.
מכינים תיאום פגישות עם יומן
בוחרים שירות ולוח זמנים מוגדרים כדי לפשט את הבדיקה הראשונה.
מה להכין
חיבור מורשה ל־Google Calendar, משך שירות, שעות פעילות ופרטי אורח נדרשים.
בודקים את חיבור היומן
פותחים Connections ואז Connected apps. מחברים את חשבון Google Calendar הרצוי ובוחרים את היומן בשלב ההזמנה.
מגדירים את הפגישה
מגדירים משך שירות ושעות עבודה ובוחרים אילו פרטי אורח לאסוף.
בונים מסלול הצלחה וחריגה
מציעים זמינות ושומרים את המועד שנבחר. שולחים אישור רק אחרי הזמנה מוצלחת; מועד תפוס או כשל מובילים לבחירה אחרת או לאדם.
מתכננים בדיקה מבוקרת
מנסים תחילה תשובות לדוגמה. לאחר מכן מתאמים עם הצוות בדיקת יומן מבוקרת, כולל יצירת הזמנה וטיפול במועד לא זמין, לפני ההפעלה.
בדיקת התוצאה
אישור הזמנה תואם לאירוע ביומן הנכון, וכשל או מועד תפוס עוברים למסלול חלופי. שומרים על פרטי שירות ושעות מעודכנים.
צריכים עזרה בהקמה הראשונה?
ספרו איזו משימה תרצו לפשט ובאיזה שלב אתם נמצאים. נעזור לבחור את הצעד הבא.